Übergabe in der Familie
Anteile und Verantwortung schrittweise oder zu einem festgelegten Zeitpunkt übertragen.
Unternehmens- & Vermögensnachfolge
Nachfolge mit Weitsicht gestalten.
Die Übertragung eines Unternehmens verbindet wirtschaftliche, familiäre und steuerliche Interessen. WCG entwickelt tragfähige Nachfolgestrukturen für mittelständische Unternehmen und unternehmerisch geprägtes Privatvermögen.
Nachfolgevorhaben schildern
Persönlich · Fokussiert · Deutschlandweit
Typische Anlässe
Wenn aus Verantwortung eine Struktur werden soll.
Nachfolge ist kein einzelner Übertragungsakt. Sie beginnt mit dem Ziel, das Unternehmen, die Familie und das Vermögen zusammenzuführen.
Vorweggenommene Erbfolge
Unternehmen und weiteres Vermögen steuerlich abgestimmt auf die nächste Generation überführen.
Verkauf oder Beteiligung
Die bestehende Struktur auf einen vollständigen oder teilweisen Unternehmensverkauf vorbereiten.
Familienholding
Beteiligungen und Vermögenswerte in einer langfristig tragfähigen Struktur bündeln.
Stiftungslösung
Stiftungsmodelle im Hinblick auf unternehmerische Ziele und steuerliche Auswirkungen einordnen.
Neuordnung des Vermögens
Betriebliches und privates Vermögen vor der Übertragung nachvollziehbar strukturieren.
Nachfolgeplanung im Gesamtbild
Unternehmen, Beteiligungen und Privatvermögen zusammendenken.
Eine steuerliche Unternehmensnachfolge berührt regelmäßig mehr als die Übertragung einzelner Geschäftsanteile. Unternehmensbewertung, Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer, die Begünstigung von Betriebsvermögen sowie die künftige Leitungs- und Beteiligungsstruktur müssen aufeinander abgestimmt werden.
Je nach Ausgangslage können eine schrittweise Anteilsübertragung, Nießbrauchsgestaltungen, Poolvereinbarungen, eine Familiengesellschaft, eine Familienholding oder eine Stiftung in die Prüfung einbezogen werden. Entscheidend bleibt stets das individuelle Zielbild.
- Unternehmensnachfolge
- Vermögensnachfolge
- Erbschaftsteuer
- Schenkungsteuer
- Unternehmensbewertung
- Betriebsvermögensbegünstigung
- Verschonungsabschlag
- Optionsverschonung
- Nießbrauch
- Familiengesellschaft
- Familienholding
- Stiftung
Familie
Eigentum
Unternehmen
Nachfolge
Nachfolgeentscheidungen wirken regelmäßig in drei Systemen zugleich. Eine tragfähige Lösung verbindet familiäre Interessen, Eigentumsverhältnisse und unternehmerische Verantwortung.
Unsere Beratung
Vom Zielbild bis zur Umsetzung.
Wir betrachten die Nachfolge ausgehend von Ihren wirtschaftlichen und persönlichen Zielen. Darauf aufbauend entwickeln und vergleichen wir geeignete Gestaltungsvarianten.
- Analyse der bestehenden Unternehmens- und Vermögensstruktur
- Entwicklung und steuerliche Beurteilung von Nachfolgevarianten
- Einordnung ertrag-, erbschaft- und schenkungsteuerlicher Folgen
- Abstimmung mit Rechtsanwälten, Notaren und weiteren Beteiligten
- Begleitung der gewählten Struktur bis zur Umsetzung
Arbeitsweise
Klarer Prozess. Persönliche Beratung.
Sie sprechen unmittelbar mit den Steuerberatern, die den Sachverhalt analysieren und die Lösung entwickeln.
Ausgangslage verstehen
Wir erfassen Struktur, Beteiligte, Ziele und den zeitlichen Rahmen des Vorhabens.
Varianten entwickeln
Wir stellen geeignete Wege mit ihren steuerlichen und strukturellen Konsequenzen gegenüber.
Gestaltung umsetzen
Wir bereiten die steuerlichen Schritte vor und koordinieren die Umsetzung mit den weiteren Beteiligten.
Ausgewiesene Qualifikation
Nachfolge fachlich fundiert und persönlich begleitet.
Dr. Moritz Menzel, LL.M.
Steuerberater · Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) · Lehrbeauftragter für das Fach Unternehmensbesteuerung an der Universität Würzburg
Dr. Dominik Tschinkl
Steuerberater · Lehrbeauftragter für das Fach Unternehmensbesteuerung an der Universität Würzburg
Häufige Fragen
Orientierung vor dem ersten Gespräch.
Welche steuerlichen Themen spielen bei der Unternehmensnachfolge eine Rolle?
Je nach Gestaltung können insbesondere Ertragsteuern, Erbschaft- und Schenkungsteuer, Unternehmensbewertung sowie die Begünstigung von Betriebsvermögen relevant sein. Hinzu kommen mögliche Sperrfristen und die Abstimmung mit gesellschafts- und erbrechtlichen Regelungen.
Wann sollte eine Unternehmensnachfolge steuerlich vorbereitet werden?
Je früher Ziele und Handlungsoptionen geklärt werden, desto größer ist regelmäßig der Gestaltungsspielraum. Der sinnvolle Vorlauf hängt von der bestehenden Struktur und dem geplanten Nachfolgeweg ab.
Kann WCG mit unseren bestehenden Beratern zusammenarbeiten?
Ja. Wir können uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung konzentrieren und die Umsetzung mit Ihrer laufenden Steuerkanzlei, Rechtsanwälten, Notaren und weiteren Beteiligten abstimmen.
Ist eine laufende steuerliche Betreuung Voraussetzung?
Nein. WCG übernimmt auch klar abgegrenzte Beratungsmandate. Für laufende Deklarationsleistungen kann bei Bedarf eine etablierte Partnerkanzlei eingebunden werden.
Weitere Schwerpunkte
Verwandte Gestaltungsthemen.
Kontakt
Lassen Sie uns über Ihre Nachfolge sprechen.
Schildern Sie uns kurz die Ausgangslage und das Ziel Ihres Vorhabens. Wir melden uns persönlich bei Ihnen.
info@wcg.consulting